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Transporte aéreo: ¿Cómo le fue a Latinoamérica en 2022?

Latinoamérica siguió liderando la recuperación del transporte aéreo en 2022, pero en el horizonte hay algunas amenazas.

El balance del comportamiento del transporte aéreo en 2022, en Latinoamérica, es en general positivo. De hecho, y comparada con otras regiones del globo, la nuestra fue una de las más pujantes en la recuperación.

Según la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), durante noviembre de 2022, la región mantuvo su liderazgo como la que exhibe el mejor nivel de recuperación en el mundo. Concretamente, se transportaron 29,2 millones de pasajeros en la región, 97% de los pasajeros de noviembre de 2019. En el acumulado de enero a noviembre se transportaron cerca de 298 millones de pasajeros, 9,9% por debajo de sus niveles 2019.

Las cifras de LAC (Latinoamérica y Caribe) superan las de Norteamérica que se ubicó a 92% de sus niveles 2019; Medio Oriente, 88%; Europa, 81%; África, 80% y el Sudeste Asiático, la región con menos recuperación, con 74%.

En lo que respecta al tráfico de los pasajeros internacionales, nuevamente República Dominicana, Colombia y México lideraron la senda de la recuperación en LAC con 22%, 17% y 11% de crecimiento, respectivamente”, indicó ALTA. “Chile y Argentina alcanzaron 89% y 78% de sus niveles de 2019, respectivamente”, prosigue.

Los desafíos del transporte aéreo para Latinoamérica

En 2022, el combustible mantuvo precios históricamente altos. El 27 de diciembre, el precio del jet fuel alcanzó 138% por encima de enero de 2021, mientras que el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) un 79%”, señala ALTA. Cabe recordar que uno de los fenómenos extraños no solo fue el aumento del combustible en sí, sino un gap histórico entre en precio del petróleo crudo y el combustible jet destilado. Nunca, entre el crudo y el destilado, existió una diferencia tan grande.

En definitiva, esta alza ha repercutido en el peso que tiene el insumo en la estructura de costos de las aerolíneas, pasando de representar 28% en 2021, a casi 50% en el tercer trimestre de 2022. “Aunque en los últimos meses bajó frente a su pico de US$ 190 (29 de abril de 2022), con US$ 128 (26 de diciembre) representó 50% más que en diciembre de 2021”, subrayó Botelho.

México: un 4.65% arriba de 2019

Al cabo de 2022, México registró un total de 107 millones de pasajeros aéreos. Un total de 57 millones de ellos, volaron por el cabotaje, mientras que los restantes 50 millones corresponden a usuarios de vuelos internacionales.

El volumen de pasajeros de cabotaje representó un 28,8% más que 2021 y un 6,5% más que 2019. En cuanto a los viajeros internacionales, fueron 39,7% respecto de 2021 y 2,8% con relación a 2019.

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Volaris es la compañía aérea líder en el cabotaje mexicano.

Volaris es la compañía aérea líder en el cabotaje mexicano.

La información fue difundida por la Secretaría de Turismo de México, en la voz de su titular, Miguel Torruco Márquez. El funcionario precisó además que, en cuanto a las operaciones nacionales, el liderazgo le correspondió a Volaris y Viva Aerobus: en conjunto transportaron 40.8 millones de pasajeros; y superaron en 32,1% lo registrado en 2021 y en 48% los pasajeros de 2019. A su vez, si se computan los vuelos de estas dos low cost, más los de Aeroméxico y su subsidiaria Aeroméxico Connect y Magnicharters, se cubre el 98,5% de la cuota del mercado de cabotaje.

Las principales aerolíneas internacionales en México fueron American Airlines y United Airlines, que transportaron juntas 12.7 millones, esto supone un crecimiento de 27,4% respecto de 2021 y 39,8% con relación a 2019. Le siguieron las mexicanas Aeroméxico y Volaris, que transportaron en conjunto 10.3 millones de usuarios (39% más que 2021 y 4,8% más que 2019).

En cuanto a mercados de preeminencia si bien el mayor emisor es América del Norte (es decir Estados Unidos y Canadá), con un 83,4% del total (25.8 millones de usuarios), el crecimiento respecto de 2021 fue del 22,7%; fue Europa, Centro y Sudamérica y Asia los que más crecieron. Con 3.9 millones, 4 millones y 259 mil, crecieron respectivamente 116%, 85,3% y 208,5%.

Costa Rica: 3 de cada 4 turistas han vuelto

Costa Rica cerró el año pasado con el ingreso de 2.3 millones de turistas: más de un millón más que en 2021. Por otro lado, más del 90%, 2.1 millones, ingresó al país por vía aérea.

Esto significa, explica el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) que “el país recuperó 3 de cada 4 turistas (un 75%) del año prepandemia, mientras todos los aeropuertos internacionales contabilizaron de enero a diciembre el arribo de 2.1 millones turistas”.

La cifra de ingreso “concuerda con los escenarios previstos y publicados en los informes mensuales durante todo el año pasado y es un dato superior al escenario de crecimiento para el 2022 incluido en el Plan Nacional de Turismo 2022/2027, que había sido de 2 millones de turistas por todas las terminales aéreas, terrestres y marítimas”, afirma el ICT.

“Estos números son el resultado extraordinario del esfuerzo conjunto de actores del sector público y actores del sector privado. Son datos alentadores que nos dan impulso para acercarnos tanto como sea posible este 2023 a igualar los indicadores turísticos que el país tenía antes de la pandemia. Tenemos la mira puesta en el crecimiento de la visitación, pero también de las divisas, de la calidad de vida en nuestras comunidades turísticas, de la calidad del servicio, y lo hacemos en comunión con la sostenibilidad por la cual somos reconocidos mundialmente”, señaló William Rodríguez, ministro de Turismo.

Según el ICT, Estados Unidos es el principal mercado emisor: de allí ingresaron por la vía aérea 1.25 millones turistas, cerca del 98% de la cifra que visitó el país en el año 2019. Todas las aerolíneas norteamericanas que operaban en Costa Rica antes de la pandemia han sumado frecuencias. El mercado canadiense, por su parte, registró 171 mil viajeros turistas, y se incrementó en 121 mil con respecto al 2021.

Desde Europa arribaron 410 mil turistas por la vía aérea, equivalente a un 93% de los viajeros prepandemia. Reino Unido es el primer emisor del Viejo Continente, con 70.425 turistas, seguido por Alemania con 66.716, Francia con 59.504, España con 53.217 y Países Bajos con 28.693 turistas.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, de San José, recibió a 1.4 millones de turistas, recuperando el 80% de los viajeros del 2019, mientras el Aeropuerto Daniel Oduber Quirós, de Guanacaste, contabilizó 661 mil turistas, superando las cifras del 2019, cuando registró la llegada de 599 mil personas.

Panamá al 95%

Aunque no es el único, es claro que el aeropuerto de Tocumen, que sirve fundamentalmente a la Ciudad de Panamá, es ampliamente el más importante del país. Un total de 15.7 millones de viajeros desfilaron por el aeropuerto en 2022, unos 6.6 millones más que en 2021.

La información fue confirmada por el gerente General del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Raffoul Arab. El ejecutivo destacó que la recuperación de la terminal es del 95%, de hecho 18 de las 24 aerolíneas que operan en Tocumen han incrementado frecuencias.

Hemos tenido un cierre de año robusto y si la tendencia actual se mantiene para el 2023 estimamos que superaremos todos los récords de pasajeros procesados con más de 16.8 millones” adelantó Arab.

Finalmente, el 2022 cerró para Tocumen con US$ 242.2 millones en ingresos, con una variación de -5% en comparación con el 2019.

Colombia: 16% más que en 2019

Colombia fue uno de los más exitosos países en recuperar su transporte aéreo durante 2022. Según cifras oficiales de Aeronáutica Civil, se movilizaron el año pasado un total de 48 millones de pasajeros. Esto supuso un 57,2% más que el volumen registrado en 2021 (30.5 millones de usuarios); pero 6.7 millones más que en 2019 (lo que equivale a un 16,2% más).

De los 48 millones, 32.7 millones fueron viajeros de cabotaje, mientras que los 15.2 millones restantes fueron viajeros internacionales.

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El aeropuerto de El Dorado, de Bogotá, es el hub más importante de Colombia.

El aeropuerto de El Dorado, de Bogotá, es el hub más importante de Colombia.

El Top 5 de aeropuertos que más pasajeros registraron en Colombia, para 2022 fueron:

  1. Eldorado/Bogotá, Distrito Capital, que creció un 45,6% respecto a 2021
  2. José Córdova/Rionegro, Antioquía, 50,9%
  3. Alfonso Bonilla Aragón/Cali, Valle, 26,5%
  4. Rafael Nuñez/Cartagena, Bolívar, 46,3%
  5. Simón Bolívar/Magdalena, Magdalena, 34,2%

Perú, con mal pronóstico

Las estadísticas de la Corpac, Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, son parciales: no han computado aún el mes de diciembre de 2022.

Los parciales indican que, de enero a noviembre, se movilizaron 22.4 millones de pasajeros en el cabotaje peruano y 6.9 millones en vuelos internacionales, hacia y desde el país.

Ahora bien, haciendo la salvedad de que falta diciembre, es claro que ni aún computando ese mes faltante se cierra la brecha con 2019, el último año de prepandemia. Y es que en ese año se registraron 27.6 millones de viajeros en el cabotaje y 12.3 millones en el cabotaje. Está claro que la recuperación el tráfico internacional es palpable pero los viajes internacionales están prácticamente al 50%.

Brasil: aún por debajo de 2019

El movimiento de pasajeros en 2022 alcanzó el nivel más alto desde el inicio de la pandemia, consolidando la recuperación del sector”, indicó la ANAC Brasileña en un comunicado. En el 2022 se movilizaron por vía aérea dentro del país 82.2 millones de pasajeros: un 31,4% más respecto al total de 2021, y 86,5% respecto a 2019.

Por otro lado, en vuelos internacionales se registraron 15.6 millones de pasajeros pagados, un salto del 226% con respecto a las cifras de 2021 y del 64,7% respecto a 2019.

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El aeropuerto de Guarulho, en San Pablo, sigue siendo el hub más importantes de Sudamérica.

El aeropuerto de Guarulho, en San Pablo, sigue siendo el hub más importantes de Sudamérica.

En diciembre se registraron 7.6 millones de pasajeros en el mercado doméstico, una reducción de 0,9% frente a los 7.7 millones de diciembre de 2021. En vuelos internacionales se registraron 1.62 millones de pasajeros pagos: un 62% de aumento respecto a igual mes de 2021.

La demanda interna en 2022, medida en ingresos por pasajeros-kilómetro transportados (RPK), tuvo una variación positiva de 28,3% respecto a la registrada en 2021. La oferta interna, medida en asiento-kilómetro disponible (ASK), tuvo un incremento de alrededor de 30% respecto al 2021.

Argentina con una recuperación moderada

La recuperación del transporte aéreo en Argentina, de 2022, no alcanzó a equiparar los niveles de la prepandemia (2019) y persistió una brecha.

Los números finales de 2022 muestran que se registraron en cabotaje 13.5 millones de pasajeros movilizados y 118.616 vuelos. En lo internacional, 8 millones de viajeros y 57.897 vuelos.

En 2019, los pasajeros del cabotaje llegaron a 16 millones y los vuelos a 148.563. En el tráfico internacional: 14.3 millones de viajeros y 92.796 vuelos. Esto significa que, en el cabotaje, el número de pasajeros, en la comparación 2022 vs. 2019, se mantuvo abajo un -15,6% y el número de vuelos en un -20,15%. En el campo internacional, los pasajeros se mantuvieron un -44% abajo y el número de vuelos un -37,60%.

Chile, lejos de 2019

Según las estadísticas de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC) de Chile, se movilizaron por el país andino un total de 20.3 millones de pasajeros, 7 millones internacionales (+235,6% con relación a 2021) y 13.3 millones en el cabotaje (+46,3% respecto a 2021). La cantidad general supone un 81,6% más con relación a 2021.

Sin embargo, la comparación con 2019 no es positiva. El total de pasajeros de 2022 se mantuvo un 22% por debajo, los viajeros nacionales hicieron lo propio un 11% y los internacionales, 36,9%.

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El año pasado, el aeropuerto de Santiago de Chile inauguró una nueva terminal internacional.

El año pasado, el aeropuerto de Santiago de Chile inauguró una nueva terminal internacional.

Las principales aerolíneas del mercado son el grupo Latam, con 3.1 millones de pasajeros movilizados y un market share (m.s.) del 44,6%; seguida por Sky Airline con 953 mil viajeros y una participación del 13,6%; y cierra el podio JetSmart, con 618 mil usuarios y 8,8%. Entre las internacionales, lidera Copa Airlines, con 520 mil viajeros y 7,4% de m.s.

Las expectativas de ALTA para 2023

Muchos de los desafíos que enfrenta Latinoamérica para 2023 no difieren de los del resto del globo. Por ejemplo, el crecimiento de la inflación que ha incrementado el peso de los alimentos en la canasta de consumo (de hecho, representa ya el 25%), ha mermado los presupuestos destinados a los viajes entre los consumidores.

A nivel operativo afectan de manera importante la reducción en las expectativas de crecimiento económico global, altas tasas de inflación, devaluación de las monedas de la región frente al dólar, un altísimo costo del principal insumo para proveer el servicio del transporte aéreo que es el combustible, entre otros aspectos”, destacó José Ricardo Botelho, director Ejecutivo y CEO de ALTA.

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José Ricardo Botelho, director Ejecutivo de ALTA

José Ricardo Botelho, director Ejecutivo de ALTA

“El 2023 tiene sus propios retos. La potencial caída en la demanda de los servicios de transporte aéreo originada por una recesión económica, mezclada con los retos económicos para la operación, especialmente inflación, devaluación y altos costos, pueden ser barreras a la recuperación de esta industria que en el 2022 perdió US$ 2.000 millones en LAC. 2023 es un año de retos, sí. Pero también de inmensas oportunidades. Tenemos por delante la ocasión oportuna para estrechar el trabajo articulado entre autoridades e industria en pro del pasajero y en pro de una industria que genera desarrollo”, concluyó el director Ejecutivo de ALTA.

2023: OMT ve recuperación plena en algunas regiones

Después de una recuperación más firme de lo que se preveía en 2022, es posible que este año las llegadas de turistas internacionales vuelvan a los niveles prepandémicos en Europa y Oriente Medio. Los turistas, no obstante, en un entorno económico complicado, tienden cada vez más a ajustar sus presupuestos y viajar a lugares más cercanos a su lugar de residencia”, afirma la OMT.

Según los pronósticos de la OMT para 2023, las llegadas de turistas internacionales podrían situarse entre el 80% y el 95% de los niveles prepandémicos. Mucho dependerá, según la Organización, de en qué medida se produzca una ralentización económica, de cómo se vayan recuperando los viajes en Asia y el Pacífico y de cuál sea la evolución de la ofensiva rusa en Ucrania, entre otros factores.

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Zurab Pololikashvili, secretario General de la OMT.

Zurab Pololikashvili, secretario General de la OMT.

La OMT afirmó que más de 900 millones de turistas realizaron viajes internacionales en 2022: el doble que en 2021, pero al 63% de los niveles anteriores a la pandemia. Todas las regiones del mundo registraron incrementos notables en las cifras de turistas internacionales. Las Américas recuperaron alrededor del 65% de los visitantes prepandémicos.

“Un nuevo año trae nuevos motivos de optimismo para el turismo mundial. La OMT prevé un buen año para el sector, aun enfrentándonos a diversos retos, como la situación económica y la continua incertidumbre geopolítica. Diversos factores económicos pueden influir en el modo de viajar de las personas en 2023, y la OMT prevé que la demanda de viajes internos y regionales siga siendo fuerte y ayude a impulsar la recuperación más generalizada del sector”, comentó el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili.

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